2021年第四季度肝素行業(yè)綜合調研分析報告
1月14號，海關總署公布了2021年全年的外貿進出口數(shù)據(jù)，以人民幣計價，2021年全年進出口貿易總額是39.1萬億，同比增長了21.4%，而且出口和進口比較均衡，都增長了20%以上。如果以美元計價，2021年全年進出口貿易總額就超過了6萬億美元，同比增長了30%，而且是在一年之內先后跨越了5萬億美元和6萬億美元兩個門檻。僅僅是2021年新增的1.4萬億美元的貿易額，就相當于2005年中國全年的外貿進出口總額。2021年，僅僅是藥品、醫(yī)療防護用品，中國的出口就增長了101.2%。
截至12月底，健友股份API出口量約11.1噸，創(chuàng)匯接近12億元人民幣，出口量和創(chuàng)匯收入比去年均實現(xiàn)了一定比例地增長，在國內肝素出口行業(yè)中穩(wěn)居前列，制劑方面更是節(jié)節(jié)攀升。API出口和肝素制劑出口實現(xiàn)全國前二，取得如此成效，得益于近期高漲的原料藥銷量、價格和穩(wěn)定發(fā)展的制劑出口?？v觀整個外貿行業(yè)，上半年外貿呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢，外貿進出口總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進，外貿高質量發(fā)展有序推進。
整個產業(yè)鏈來看：從大環(huán)境來說，2019年上半年，受非洲豬瘟的影響，整個肝素產業(yè)價格仍持續(xù)上漲，下游生豬的供需已嚴重影響肝素產業(yè)。2020年開始的新冠疫情，使得肝素的全球供應鏈發(fā)生了巨大的變化。對于健友來說，雖然API出口減少，但是并不影響全球API產品的需求，因為健友本身自產的干筍API用于制劑生產，價格上的優(yōu)勢，以及收購美國公司后，產研銷一體化的銷售模式，健友股份在短短的2年時間內，已牢牢在歐美市場占據(jù)的一定比例的市場，且據(jù)目前預測，市場份額會逐年增加。
出口運費方面，自2020年開始的新冠疫情，對于空運和海運來說發(fā)生了翻天覆地地變化，顛覆了一直以來的認知，空運費漲了5倍左右，海運費從2020年四、五月到2021年的9月份，呈現(xiàn)了10倍以上的漲幅，從9月開始增速開始變緩。中間不乏有炒作，但是實際情況就是，沒有艙位，拿不到集裝箱，必須接受高價才能出運。運費的飛速增長，對產品的海外拓展產生了深遠的影響。
從下游制劑產品來看，剛性需求呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，全球來看，肝素市場規(guī)模大，需求呈穩(wěn)定增長趨勢，尤其歐美發(fā)達國家，對肝素產品，低分子制劑產品需求尤其旺盛，據(jù)統(tǒng)計，國外發(fā)達國家，肝素人均需求量達1支/人次。新興市場的需求勢頭也非常強勁，形成了低分子肝素制劑產品和標準肝素制劑產品齊頭并進的態(tài)勢。從國內市場來看，國內各大醫(yī)院也是需求旺盛，研發(fā)領域新增的一些肝素產品適應癥的擴展給肝素產品的銷售帶來了新的增量。新冠疫情的發(fā)生，肝素作為抗凝制劑，在治療新冠的過程中，被列為新冠用藥，2021年，全球需求出現(xiàn)井噴態(tài)勢，僅僅依諾肝素鈉API這一個產品就出現(xiàn)了，一年了的出口量幾乎是上一年的100倍。
其次，中游原料藥企業(yè)，國內是全球集中供應商，占據(jù)了全球肝素供應量的70%左右，2019年，粗品庫存量直接影響了企業(yè)在本輪次的受益程度。2021年后期，按目前趨勢看，只會強者更強。
再次，對上游粗品企業(yè)來說，2019年上半年，價格缺乏彈性，整個供應呈緊張態(tài)勢，究其原因，主要受非洲豬瘟的影響及國家對環(huán)保的政治要求力度，導致企業(yè)大幅度減少，另外，有限的資源供給，以及分散的布局。使得2020年至今，肝素粗品的價格也節(jié)節(jié)攀升，中途偶有下降。
2021年肝素原料藥國際貿易行情數(shù)據(jù)分析
美國FDA有效的肝素產品(32/57)
中國企業(yè)在國外的客戶
中國肝素出口情況
2019年中國肝素類原料藥產品年出口總額11.36 億美元，受豬瘟疫情影響價升量減的態(tài)勢，2020 年前8個月出口8.5億美元預計全年出口約12億美元。 2019年普通肝素鈉出口量同比減少22.44%，2020前 8個月同比進一步減少達32.52%
肝素鈉和低分子肝素類中國出口國際主要貿易市場分布(2019年)
肝素原料藥出口價格變化
2017-2019年肝素國際 市場交易價格處于上升 態(tài)勢。主要是受豬小腸 供應短所致。
2020年的總體價格顯示下降，然而背后真正的情況是持 續(xù)在高價位水平。
2020年4月之后顯示美 國采購的肝素鈉大幅度 減少，而美國市場的價 格要高于世界平均水平。 這樣造成在統(tǒng)計上拉低 了。
以轉口香港貿易計算的普通肝素出口均價
2021-22年豬瘟疫情后新出欄的豬上市有望價格回落。全球肝素鈉原料藥價格高位使采購方的承受力一個 考驗，分析近年來采購量的壓縮與價格有一定關系。加上疫情期間貿易重點轉向熱點的防疫產品，醫(yī)療 資源也受到擠壓，使得現(xiàn)階段肝素原料藥交易量低彌。
2020年前8個月美國進口普通肝素4.9噸，與去年同期的11.38噸相比只相當于43.29%，下降 56.71%。有分析認為是疫情導致全球醫(yī)療資源被擠壓后治療用藥導向發(fā)生了變化，采購商調整 肝素原料藥采購節(jié)奏所致，也有觀察到是改變了出口渠道。重要一點是價格是調節(jié)供需關系的 關鍵砝碼，超出了需求方的預期和承受能力將發(fā)生類似“熔斷”效應。
肝素鈉中國出口機構總體份額
依諾肝素(ENOXAPARIN)
依諾肝素(ENOXAPARIN)供應商資質
綜上，2021年，國內肝素生產企業(yè)出口前景良好，各企業(yè)積極布局制劑產品出口，保證和提高自身原料藥的質量，積極拓展海外歐美市場的標準肝素產品和低分子產品，在出口的同時，引領帶動了國內用藥的升級。
國際平臺來看：2019年第一季度由美國挑起的中美貿易戰(zhàn)，截止目前仍未有明確的緩和，從2019年6月1日起對600億美元美國進口商品提高關稅稅率，分別加征25%、20%和10%關稅。在整個上半年，大環(huán)境下，國內出口影響巨大，很多行業(yè)對美出口銳減，單獨依賴對美出口的企業(yè)有的甚至停擺，嚴重影響了企業(yè)的生存和發(fā)展。最近幾年，隨著國際貿易大幅萎縮，市場競爭日趨激烈，迫使各國采取更為保守的貿易政策和救濟措施，在全球經濟低迷的行情下，各國都傾向于收緊貿易政策，紛紛采取措施保護本國的制藥工業(yè)，以提高行業(yè)標準為名，實行保護自身醫(yī)藥工業(yè)及貿易為實的保護手段有進一步升級的跡象。如此，進一步加劇了國際貿易摩擦，其中歐美對我國頻繁使用“兩反一保”就成為其保護國內醫(yī)藥產業(yè)的重要手段，越來越多的貿易保護條款越來越傾向于隱蔽性的技術壁壘，對于中國醫(yī)藥進出口形勢而言不甚樂觀，這也引起我國肝素鈉行業(yè)的極大關注。
究其歐美國家頻繁使用“兩反一?！钡脑蚓褪菫榱司S護自己本國同行業(yè)企業(yè)的利益，但是由于國際市場對肝素鈉原料藥需求十分殷切，加上歐美早已不再用牛腸提取肝素，故不少歐美國家都依賴從亞洲（主要是中國）進口肝素原料藥。且歐美客商對中國出口的肝素鈉產品質量還是比較滿意的，國際市場的供求關系決定了肝素鈉原料藥的市場價格相對平穩(wěn)，加上相關政府部門的正確指導，使得我國肝素鈉行業(yè)未遭遇歐美國家“兩反一保”。
全球來說，窺一斑可見全豹，影響國內肝素出口的幾大因素不外乎：價格波動，原料藥質量，環(huán)保，海外訂單波動。新冠疫情影響下，健友股份在領導和全體員工的齊心協(xié)力下，前瞻性的粗品備貨保證了自身的持續(xù)受益。目前公司國外制劑需求訂單越來越多，為全年經濟平穩(wěn)增長打下良好基礎。公司主要出口國家是美國、南美、法國、西班牙、新加坡、日本等國家，從2020年開始積極拓展其他海外市場，2021年已初有成效。我司抓住良好的發(fā)展機遇，進一步進行技術改革創(chuàng)新，積極研發(fā)新型制劑產品，公司在原有廠房的基礎上，耗資9.5個多億新建新廠房，建設5條高效智能化高端藥品制劑生產線。未來的健友股份將更努力開拓新的市場空間，力求再上一個新臺階。
所以，隨著資源集中化的加強，行業(yè)巨頭們將會關注原料質量的把關以及技術的更新，提供國外客戶滿意的產品，這才是國內肝素鈉行業(yè)生存的根本，也是我們避免歐美國家使用“兩反一?！钡姆▽殹Ｔ谌绱藝谰膽B(tài)勢下，我們的肝素產品在穩(wěn)固自身產品品質的同時，努力做好安全防護措施，努力提升自身的品牌效應，開拓出一片不可替代的新天地
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