2021年第四季度肝素行業(yè)綜合調(diào)研分析報(bào)告

1月14號(hào)，海關(guān)總署公布了2021年全年的外貿(mào)進(jìn)出口數(shù)據(jù)，以人民幣計(jì)價(jià)，2021年全年進(jìn)出口貿(mào)易總額是39.1萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)了21.4%，而且出口和進(jìn)口比較均衡，都增長(zhǎng)了20%以上。如果以美元計(jì)價(jià)，2021年全年進(jìn)出口貿(mào)易總額就超過(guò)了6萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)了30%，而且是在一年之內(nèi)先后跨越了5萬(wàn)億美元和6萬(wàn)億美元兩個(gè)門檻。僅僅是2021年新增的1.4萬(wàn)億美元的貿(mào)易額，就相當(dāng)于2005年中國(guó)全年的外貿(mào)進(jìn)出口總額。2021年，僅僅是藥品、醫(yī)療防護(hù)用品，中國(guó)的出口就增長(zhǎng)了101.2%。

截至12月底，健友股份API出口量約11.1噸，創(chuàng)匯接近12億元人民幣，出口量和創(chuàng)匯收入比去年均實(shí)現(xiàn)了一定比例地增長(zhǎng)，在國(guó)內(nèi)肝素出口行業(yè)中穩(wěn)居前列，制劑方面更是節(jié)節(jié)攀升。API出口和肝素制劑出口實(shí)現(xiàn)全國(guó)前二，取得如此成效，得益于近期高漲的原料藥銷量、價(jià)格和穩(wěn)定發(fā)展的制劑出口?？v觀整個(gè)外貿(mào)行業(yè)，上半年外貿(mào)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，外貿(mào)進(jìn)出口總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進(jìn)，外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展有序推進(jìn)。

整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看：從大環(huán)境來(lái)說(shuō)，2019年上半年，受非洲豬瘟的影響，整個(gè)肝素產(chǎn)業(yè)價(jià)格仍持續(xù)上漲，下游生豬的供需已嚴(yán)重影響肝素產(chǎn)業(yè)。2020年開始的新冠疫情，使得肝素的全球供應(yīng)鏈發(fā)生了巨大的變化。對(duì)于健友來(lái)說(shuō)，雖然API出口減少，但是并不影響全球API產(chǎn)品的需求，因?yàn)榻∮驯旧碜援a(chǎn)的干筍API用于制劑生產(chǎn)，價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)，以及收購(gòu)美國(guó)公司后，產(chǎn)研銷一體化的銷售模式，健友股份在短短的2年時(shí)間內(nèi)，已牢牢在歐美市場(chǎng)占據(jù)的一定比例的市場(chǎng)，且據(jù)目前預(yù)測(cè)，市場(chǎng)份額會(huì)逐年增加。

出口運(yùn)費(fèi)方面，自2020年開始的新冠疫情，對(duì)于空運(yùn)和海運(yùn)來(lái)說(shuō)發(fā)生了翻天覆地地變化，顛覆了一直以來(lái)的認(rèn)知，空運(yùn)費(fèi)漲了5倍左右，海運(yùn)費(fèi)從2020年四、五月到2021年的9月份，呈現(xiàn)了10倍以上的漲幅，從9月開始增速開始變緩。中間不乏有炒作，但是實(shí)際情況就是，沒(méi)有艙位，拿不到集裝箱，必須接受高價(jià)才能出運(yùn)。運(yùn)費(fèi)的飛速增長(zhǎng)，對(duì)產(chǎn)品的海外拓展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。

從下游制劑產(chǎn)品來(lái)看，剛性需求呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全球來(lái)看，肝素市場(chǎng)規(guī)模大，需求呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，尤其歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，對(duì)肝素產(chǎn)品，低分子制劑產(chǎn)品需求尤其旺盛，據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家，肝素人均需求量達(dá)1支/人次。新興市場(chǎng)的需求勢(shì)頭也非常強(qiáng)勁，形成了低分子肝素制劑產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)肝素制劑產(chǎn)品齊頭并進(jìn)的態(tài)勢(shì)。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)各大醫(yī)院也是需求旺盛，研發(fā)領(lǐng)域新增的一些肝素產(chǎn)品適應(yīng)癥的擴(kuò)展給肝素產(chǎn)品的銷售帶來(lái)了新的增量。新冠疫情的發(fā)生，肝素作為抗凝制劑，在治療新冠的過(guò)程中，被列為新冠用藥，2021年，全球需求出現(xiàn)井噴態(tài)勢(shì)，僅僅依諾肝素鈉API這一個(gè)產(chǎn)品就出現(xiàn)了，一年了的出口量幾乎是上一年的100倍。

其次，中游原料藥企業(yè)，國(guó)內(nèi)是全球集中供應(yīng)商，占據(jù)了全球肝素供應(yīng)量的70%左右，2019年，粗品庫(kù)存量直接影響了企業(yè)在本輪次的受益程度。2021年后期，按目前趨勢(shì)看，只會(huì)強(qiáng)者更強(qiáng)。

再次，對(duì)上游粗品企業(yè)來(lái)說(shuō)，2019年上半年，價(jià)格缺乏彈性，整個(gè)供應(yīng)呈緊張態(tài)勢(shì)，究其原因，主要受非洲豬瘟的影響及國(guó)家對(duì)環(huán)保的政治要求力度，導(dǎo)致企業(yè)大幅度減少，另外，有限的資源供給，以及分散的布局。使得2020年至今，肝素粗品的價(jià)格也節(jié)節(jié)攀升，中途偶有下降。

2021年肝素原料藥國(guó)際貿(mào)易行情數(shù)據(jù)分析

美國(guó)FDA有效的肝素產(chǎn)品(32/57)

中國(guó)企業(yè)在國(guó)外的客戶

中國(guó)肝素出口情況

2019年中國(guó)肝素類原料藥產(chǎn)品年出口總額11.36 億美元，受豬瘟疫情影響價(jià)升量減的態(tài)勢(shì)，2020 年前8個(gè)月出口8.5億美元預(yù)計(jì)全年出口約12億美元。 2019年普通肝素鈉出口量同比減少22.44%，2020前 8個(gè)月同比進(jìn)一步減少達(dá)32.52%

肝素鈉和低分子肝素類中國(guó)出口國(guó)際主要貿(mào)易市場(chǎng)分布(2019年)

肝素原料藥出口價(jià)格變化

2017-2019年肝素國(guó)際 市場(chǎng)交易價(jià)格處于上升 態(tài)勢(shì)。主要是受豬小腸 供應(yīng)短所致。 

2020年的總體價(jià)格顯示下降，然而背后真正的情況是持 續(xù)在高價(jià)位水平。 

2020年4月之后顯示美 國(guó)采購(gòu)的肝素鈉大幅度 減少，而美國(guó)市場(chǎng)的價(jià) 格要高于世界平均水平。 這樣造成在統(tǒng)計(jì)上拉低 了。

以轉(zhuǎn)口香港貿(mào)易計(jì)算的普通肝素出口均價(jià)

2021-22年豬瘟疫情后新出欄的豬上市有望價(jià)格回落。全球肝素鈉原料藥價(jià)格高位使采購(gòu)方的承受力一個(gè) 考驗(yàn)，分析近年來(lái)采購(gòu)量的壓縮與價(jià)格有一定關(guān)系。加上疫情期間貿(mào)易重點(diǎn)轉(zhuǎn)向熱點(diǎn)的防疫產(chǎn)品，醫(yī)療 資源也受到擠壓，使得現(xiàn)階段肝素原料藥交易量低彌。 

2020年前8個(gè)月美國(guó)進(jìn)口普通肝素4.9噸，與去年同期的11.38噸相比只相當(dāng)于43.29%，下降 56.71%。有分析認(rèn)為是疫情導(dǎo)致全球醫(yī)療資源被擠壓后治療用藥導(dǎo)向發(fā)生了變化，采購(gòu)商調(diào)整 肝素原料藥采購(gòu)節(jié)奏所致，也有觀察到是改變了出口渠道。重要一點(diǎn)是價(jià)格是調(diào)節(jié)供需關(guān)系的 關(guān)鍵砝碼，超出了需求方的預(yù)期和承受能力將發(fā)生類似“熔斷”效應(yīng)。

 肝素鈉中國(guó)出口機(jī)構(gòu)總體份額

 依諾肝素(ENOXAPARIN)

依諾肝素(ENOXAPARIN)供應(yīng)商資質(zhì)

綜上，2021年，國(guó)內(nèi)肝素生產(chǎn)企業(yè)出口前景良好，各企業(yè)積極布局制劑產(chǎn)品出口，保證和提高自身原料藥的質(zhì)量，積極拓展海外歐美市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)肝素產(chǎn)品和低分子產(chǎn)品，在出口的同時(shí)，引領(lǐng)帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)用藥的升級(jí)。

國(guó)際平臺(tái)來(lái)看：2019年第一季度由美國(guó)挑起的中美貿(mào)易戰(zhàn)，截止目前仍未有明確的緩和，從2019年6月1日起對(duì)600億美元美國(guó)進(jìn)口商品提高關(guān)稅稅率，分別加征25%、20%和10%關(guān)稅。在整個(gè)上半年，大環(huán)境下，國(guó)內(nèi)出口影響巨大，很多行業(yè)對(duì)美出口銳減，單獨(dú)依賴對(duì)美出口的企業(yè)有的甚至停擺，嚴(yán)重影響了企業(yè)的生存和發(fā)展。最近幾年，隨著國(guó)際貿(mào)易大幅萎縮，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，迫使各國(guó)采取更為保守的貿(mào)易政策和救濟(jì)措施，在全球經(jīng)濟(jì)低迷的行情下，各國(guó)都傾向于收緊貿(mào)易政策，紛紛采取措施保護(hù)本國(guó)的制藥工業(yè)，以提高行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為名，實(shí)行保護(hù)自身醫(yī)藥工業(yè)及貿(mào)易為實(shí)的保護(hù)手段有進(jìn)一步升級(jí)的跡象。如此，進(jìn)一步加劇了國(guó)際貿(mào)易摩擦，其中歐美對(duì)我國(guó)頻繁使用“兩反一保”就成為其保護(hù)國(guó)內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要手段，越來(lái)越多的貿(mào)易保護(hù)條款越來(lái)越傾向于隱蔽性的技術(shù)壁壘，對(duì)于中國(guó)醫(yī)藥進(jìn)出口形勢(shì)而言不甚樂(lè)觀，這也引起我國(guó)肝素鈉行業(yè)的極大關(guān)注。

究其歐美國(guó)家頻繁使用“兩反一?！钡脑蚓褪菫榱司S護(hù)自己本國(guó)同行業(yè)企業(yè)的利益，但是由于國(guó)際市場(chǎng)對(duì)肝素鈉原料藥需求十分殷切，加上歐美早已不再用牛腸提取肝素，故不少歐美國(guó)家都依賴從亞洲（主要是中國(guó)）進(jìn)口肝素原料藥。且歐美客商對(duì)中國(guó)出口的肝素鈉產(chǎn)品質(zhì)量還是比較滿意的，國(guó)際市場(chǎng)的供求關(guān)系決定了肝素鈉原料藥的市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，加上相關(guān)政府部門的正確指導(dǎo)，使得我國(guó)肝素鈉行業(yè)未遭遇歐美國(guó)家“兩反一?！?。

全球來(lái)說(shuō)，窺一斑可見(jiàn)全豹，影響國(guó)內(nèi)肝素出口的幾大因素不外乎：價(jià)格波動(dòng)，原料藥質(zhì)量，環(huán)保，海外訂單波動(dòng)。新冠疫情影響下，健友股份在領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的齊心協(xié)力下，前瞻性的粗品備貨保證了自身的持續(xù)受益。目前公司國(guó)外制劑需求訂單越來(lái)越多，為全年經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)打下良好基礎(chǔ)。公司主要出口國(guó)家是美國(guó)、南美、法國(guó)、西班牙、新加坡、日本等國(guó)家，從2020年開始積極拓展其他海外市場(chǎng)，2021年已初有成效。我司抓住良好的發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步進(jìn)行技術(shù)改革創(chuàng)新，積極研發(fā)新型制劑產(chǎn)品，公司在原有廠房的基礎(chǔ)上，耗資9.5個(gè)多億新建新廠房，建設(shè)5條高效智能化高端藥品制劑生產(chǎn)線。未來(lái)的健友股份將更努力開拓新的市場(chǎng)空間，力求再上一個(gè)新臺(tái)階。

所以，隨著資源集中化的加強(qiáng)，行業(yè)巨頭們將會(huì)關(guān)注原料質(zhì)量的把關(guān)以及技術(shù)的更新，提供國(guó)外客戶滿意的產(chǎn)品，這才是國(guó)內(nèi)肝素鈉行業(yè)生存的根本，也是我們避免歐美國(guó)家使用“兩反一保”的法寶。在如此嚴(yán)峻的態(tài)勢(shì)下，我們的肝素產(chǎn)品在穩(wěn)固自身產(chǎn)品品質(zhì)的同時(shí)，努力做好安全防護(hù)措施，努力提升自身的品牌效應(yīng)，開拓出一片不可替代的新天地

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