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2021-12-13

2018年中國(guó)肝素行業(yè)市場(chǎng)需求及肝素原料藥價(jià)格分析[圖]

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肝素主要用于抗凝血和抗血栓。肝素從豬小腸粘膜中提取制備成肝素鈉粗品,經(jīng)過(guò)出去雜蛋白等純化步驟生成肝素原料藥,再制備成下游肝素制劑。我國(guó)生豬養(yǎng)殖和屠宰量占全球總量50%以上,是肝素原料藥最大的出口國(guó)。

肝素產(chǎn)品全球產(chǎn)業(yè)鏈


    2016年至今肝素原料藥價(jià)格出口價(jià)格呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2018年年初至2019年3月,肝素原料藥出口價(jià)格已經(jīng)由4403美元/kg上漲至5962美元/kg。在成本驅(qū)動(dòng)型的價(jià)格上漲下,海普瑞、千紅制藥、東誠(chéng)藥業(yè)的肝素原料藥收入呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。

肝素出口價(jià)格回升中


    根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),2017年海普瑞、健友股份、千紅制藥、東城藥業(yè)、常山藥業(yè)五家肝素企業(yè)出口量占全國(guó)肝素出口量的92.5%,出口額占全國(guó)肝素出口的93.9%;2018年這五家企業(yè)出口額占全國(guó)肝素原料藥出口額的94.4%。2018年,海普瑞、健友股份、千紅制藥、東城藥業(yè)、常山藥業(yè)五家肝素企業(yè)的肝素原料藥產(chǎn)量達(dá)到22.65萬(wàn)億單位。如果按照CR5為90%測(cè)算,國(guó)內(nèi)的肝素產(chǎn)量在25萬(wàn)億單位左右。

前五大肝素原料藥企業(yè)近生產(chǎn)約23萬(wàn)億單位肝素原料藥

肝素原料藥產(chǎn)量(單位:億)
2014
2015
2016
2017
2018
健友股份
23143
20136
36534
40907
42488
海普瑞
79533
86732
79384
81414
109326
千紅制藥
21525
20043
21339
26722
28747
東誠(chéng)藥業(yè)
23155
17722
22296
22829
20112
常山藥業(yè)
17225
25459
19994
34860
25862
前五家產(chǎn)量合計(jì)(單位:億)
164581
170092
179547
206732
226535

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

    肝素需求增加疊加肉豬出欄數(shù)減少,肝素原料藥存在漲價(jià)預(yù)期。按照上述前五家90%市場(chǎng)集中度測(cè)算,國(guó)內(nèi)肝素產(chǎn)量在25萬(wàn)億單位左右。根據(jù)海普瑞的招股說(shuō)明書以及東誠(chéng)藥業(yè)的投資者交流活動(dòng)內(nèi)容,生產(chǎn)一億單位的肝素原料大致需要2000根豬小腸。由此測(cè)算,每年生產(chǎn)肝素所需要的豬小腸在5億付左右。由于生產(chǎn)肝素的豬小腸來(lái)源于集約化養(yǎng)殖和屠宰的居多,并非所有的豬小腸都用于生產(chǎn)肝素。2018年8月出現(xiàn)非洲豬瘟,2018年肉豬出欄數(shù)為69382頭,同比下降1.17%。2019年1月,生豬存欄數(shù)和能繁母豬存欄數(shù)均雙雙下滑,預(yù)計(jì)后半段肝素上游豬小腸供應(yīng)偏緊,肝素產(chǎn)業(yè)鏈將出現(xiàn)成本驅(qū)動(dòng)型漲價(jià)。

肝素需求增加疊加肉豬出欄數(shù)減少


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