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2023-12-02

一季報(bào)紛紛預(yù)喜 關(guān)注業(yè)績(jī)改善確定性較強(qiáng)公司

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根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2023年1-3月我國(guó)化學(xué)藥品原料藥制造PPI當(dāng)月同比從100快速下滑至96,而2024年1-3月從95增長(zhǎng)至96,我國(guó)原料藥價(jià)格邊際好轉(zhuǎn)趨勢(shì)初現(xiàn)。 雖然整體價(jià)格水平仍低于2014年以來(lái)歷史平均,但伴隨下游采購(gòu)需求的逐步增加,原料藥價(jià)格進(jìn)一步修復(fù)空間有望打開。

除了肝素類、造影劑類原料藥龍頭企業(yè)投資價(jià)值可期外,其他如抗腫瘤、精神/神經(jīng)、消化道用藥等領(lǐng)域的特色原料藥關(guān)注度也在日益提升。 部分原料藥企一季報(bào)紛紛預(yù)喜,建議關(guān)注業(yè)績(jī)改善較為明顯的公司。

其中以原料藥起家的某龍頭藥企,形成了以心血管類、精神障礙類、神經(jīng)系統(tǒng)類、抗感染類為主導(dǎo)的產(chǎn)品系列,也是全球主要的心血管、精神類醫(yī)療產(chǎn)品制造商之一,原料藥銷售覆蓋全球106個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

該公司采取原料藥+制劑協(xié)同發(fā)展,國(guó)際+國(guó)內(nèi)雙輪驅(qū)動(dòng)策略。 原料藥方面,公司已布局2022-2027年專利即將過(guò)期的多個(gè)品種,潛在市場(chǎng)規(guī)模大。 近年來(lái)公司在全球規(guī)范市場(chǎng)注冊(cè)加速,目前已在美國(guó)注冊(cè)80多個(gè)品種,歐洲注冊(cè)超50個(gè)品種,未來(lái)有望開拓更多出海增量空間。

從業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)看,雖然受原料藥部分產(chǎn)品價(jià)格下降、集采產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步下降等因素影響,2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為8.26億元,同比下降29.25%,但2024年一季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.60億元至2.86億元,同比增加50%至65%。 而凈利潤(rùn)較去年同期大幅增長(zhǎng),主要源于: 1.新產(chǎn)品持續(xù)導(dǎo)入并逐步上量,市場(chǎng)拓展初顯成效; 2.產(chǎn)品市場(chǎng)占有率有效提升,銷售收入大幅增長(zhǎng); 3.成本控制能力及綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)等有關(guān)。

另一家起家于高端市場(chǎng)的特色原料藥廠商,持續(xù)橫向拓展,積極在抗凝血、抗高血糖、抗高血壓、抗痛風(fēng),以及鎮(zhèn)痛類、抗癲癇、抗抑郁、消化系統(tǒng)類用藥等領(lǐng)域加大研發(fā)投入,已形成了三梯隊(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu),包括7個(gè)成熟品種、17個(gè)新品種和30+儲(chǔ)備品種,有力支持公司長(zhǎng)期發(fā)展。

該公司2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入7.22億元,同比增長(zhǎng)0.31%; 實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.06億元,同比增長(zhǎng)5.28%; 今年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.44億元,同比增長(zhǎng)31.62%,創(chuàng)下同期歷史新高。 未來(lái)受益于藥品專利懸崖浪潮、原料藥產(chǎn)品需求提升、產(chǎn)能逐步釋放、搶首仿原料藥多年布局或陸續(xù)兌現(xiàn)等多重因素,該公司業(yè)績(jī)有望持續(xù)放量。

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